中國(guó)藥芯焊絲行業(yè)研究報(bào)告

隨著下游需求增速放緩，船舶和鋼鐵行業(yè)景氣度下降，未來幾年焊接材料消費(fèi)總量增速將會(huì)放緩。我國(guó)焊材行業(yè)整體呈現(xiàn)集中度高，但企業(yè)數(shù)量也較多、兩極分化較為明顯的格局。在低端焊材產(chǎn)品領(lǐng)域，由于進(jìn)入門檻較低，大量中小企業(yè)聚集在此，生產(chǎn)能力過剩，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈，獲利水平低。近年來，隨著鋼材品質(zhì)的提升及品種的完善，以及各類裝備制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)工程品質(zhì)提升，對(duì)焊接材料的性能和穩(wěn)定性提出了更高的要求。作為焊接領(lǐng)域的新材料，我國(guó)藥芯焊絲在焊材中的比重已經(jīng)由2000年的0.5%增長(zhǎng)為2015年的10%左右，但與發(fā)達(dá)國(guó)家的藥芯焊絲占比尚存在一定差距。日后，高質(zhì)量、自動(dòng)化高和專用的焊接材料是我國(guó)焊材行業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)，也將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)所在。
目錄
一、行業(yè)概況 3
二、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 4
2.1行業(yè)主管部門 4
2.2行業(yè)監(jiān)管體制 4
2.3行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策 5
三、行業(yè)市場(chǎng)容量 6
四、行業(yè)特征 7
4.1進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 7
4.2行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征 8
4.3行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征等 9
五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 9
　　

一、行業(yè)概況

　　焊接過程中的各種填充金屬及為了提高焊接質(zhì)量而附加的保護(hù)物質(zhì)統(tǒng)稱為焊接材料。隨著焊接技術(shù)的迅速發(fā)展，焊接材料的應(yīng)用范圍日益擴(kuò)大。焊接材料在造船、石油化工、車輛、電力、核反應(yīng)堆等領(lǐng)域中起著非常重要的作用。而且，焊接技術(shù)的發(fā)展對(duì)焊接材料在品種和質(zhì)量方面都提出越來越高的要求。焊接生產(chǎn)中廣泛使用的焊接材料主要包括焊條、焊絲、焊劑、保護(hù)氣體和釬劑、釬料等。不同焊接工藝條件下采用的焊接材料見下表：
圖表1：同焊接工藝條件下采用的焊接材料

二、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策2.1行業(yè)主管部門

　　藥芯焊絲行業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)職能由中國(guó)焊接協(xié)會(huì)承擔(dān)，中國(guó)焊接協(xié)會(huì)成立于1987年，其主要負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)，協(xié)助政府實(shí)施行業(yè)管理，提供和發(fā)布與焊接行業(yè)有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)情報(bào)和市場(chǎng)信息，組織企業(yè)協(xié)商訂立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行規(guī)。
　　

2.2行業(yè)監(jiān)管體制

　　藥芯焊絲行業(yè)的管理體制為在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式的市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制。
   本行業(yè)監(jiān)管體制的具體情況如下：
（1）船級(jí)社認(rèn)證機(jī)制
船級(jí)社是從事船舶入級(jí)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，船級(jí)社通過對(duì)船舶的檢驗(yàn)，使船舶達(dá)到政府和保險(xiǎn)商要求的，以及船東和公眾期望的安全標(biāo)準(zhǔn)。船級(jí)社認(rèn)證的范圍涵蓋了入級(jí)船舶檢驗(yàn)、國(guó)內(nèi)船舶檢驗(yàn)、海洋工程檢驗(yàn)和工業(yè)服務(wù)等。藥芯焊絲產(chǎn)品如用于船舶建造，相應(yīng)藥芯焊絲產(chǎn)品質(zhì)量須符合船舶所屬船級(jí)社的認(rèn)證要求。目前世界上主要船級(jí)社有中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、挪威、意大利、韓國(guó)、越南等國(guó)船級(jí)社。
（2）焊接材料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
焊接標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)焊接標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)制、修訂，全國(guó)焊接標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)由國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。
藥芯焊絲執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)主要有國(guó)標(biāo)GB/T10045《碳鋼藥芯焊絲》（相當(dāng)于美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)AWS A5.20）、GB/T17493《低合金鋼藥芯焊絲》（相當(dāng)于美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)AWS A5.29）、GB/T17853《不銹鋼鋼藥芯焊絲》（相當(dāng)于美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)AWS A5.22）。公司藥芯焊絲FRW-501、FRW-712、FRW-71、FRW-71Ni等碳鋼藥芯焊絲執(zhí)行國(guó)標(biāo)GB/T10045標(biāo)準(zhǔn)，不銹鋼系列藥芯焊絲執(zhí)行GB/T17853標(biāo)準(zhǔn)。
　　

2.3行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策

　?。?）根據(jù)科技部、財(cái)政部、國(guó)稅總局《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》（2008年）的規(guī)定，包括藥芯焊絲在內(nèi)的高強(qiáng)度耐熱合金鋼焊接技術(shù)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新材料技術(shù)；國(guó)家發(fā)改委《高新技術(shù)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》將新材料產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的八大產(chǎn)業(yè)之一；國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(211年本) 將精度管理控制、數(shù)字化造船、單元組裝、預(yù)舾裝和模塊化、先進(jìn)涂裝、高效焊接技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
（2）國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2007年1月23日發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）》，包括了“鋼鐵、電力、石化、船舶、國(guó)防等行業(yè)所需重大裝備中大型構(gòu)件的焊接技術(shù)與裝備”。
（3）2006年9月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)防科工委聯(lián)合發(fā)布《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》（2006-2015年），規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，造船企業(yè)要重點(diǎn)引進(jìn)消化吸收模塊化舾裝、高效焊接、切割等船舶建造關(guān)鍵技術(shù)和現(xiàn)代化造船生產(chǎn)管理技術(shù)，轉(zhuǎn)換生產(chǎn)方式，提高建造技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，盡快達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
（4）國(guó)務(wù)院于2010年10月10日發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國(guó)發(fā)32號(hào))，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委于2012年12月發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》（2012）將耐熱鋼特種鋼用焊接材料產(chǎn)品、低溫鋼特種鋼用焊接材料產(chǎn)品、不銹鋼特種鋼用焊接材料產(chǎn)品、高溫合金焊接材料產(chǎn)品、鎳及鎳合金焊接材料產(chǎn)品、藥芯焊絲產(chǎn)品等定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)。

　　

三、行業(yè)市場(chǎng)容量

　　鋼產(chǎn)量及消費(fèi)量對(duì)焊接材料市場(chǎng)具有重要影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，軋制鋼材的2/3要經(jīng)過連接加工，主要是焊接，因此可以通過鋼產(chǎn)量及種類來估測(cè)焊接材料的市場(chǎng)需求。目前焊接工藝主要應(yīng)用于交通（例如船舶，火車）和能源領(lǐng)域（例如石油，氣體，各種類型發(fā)電，能源傳輸，包括管線，離岸石油平臺(tái)），這些領(lǐng)域的鋼鐵消費(fèi)量與焊接材料的需求量密切相關(guān)。
圖表2：焊材行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈



資料來源：《中國(guó)焊接材料市場(chǎng)走勢(shì)分析及展望》
圖表3： 2010-2015年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量

資料來源：Wind
圖表4： 2006-2014年中國(guó)焊接材料產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
   2015年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到11億噸，較2014年增長(zhǎng)十分有限。隨著下游需求增速放緩，鋼鐵行業(yè)整體景氣度下降，可以看出，未來幾年鋼材產(chǎn)銷量增速還會(huì)繼續(xù)放緩。焊接材料與鋼材市場(chǎng)密切相關(guān)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的綜合統(tǒng)計(jì)表明加工1t鋼材平均需要3kg熔敷金屬。發(fā)展中國(guó)家，由于建筑領(lǐng)域用鋼量大，焊接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)水平比較低，手工焊接的比例比較高，焊接材料的有效利用率低，因此焊接1t鋼材所需的焊接材料比較多，是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的3倍左右。因此我們可以預(yù)見，在未來幾年，焊接材料行業(yè)整體需求增速將持續(xù)放緩，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或?qū)⒌玫缴?jí)改善。

　　

四、行業(yè)特征4.1進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

1. 技術(shù)壁壘
焊材產(chǎn)品種類眾多，手工焊條技術(shù)和鍍銅實(shí)芯焊絲門檻相對(duì)較低，作為焊材領(lǐng)域的新材料，藥芯焊絲產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在藥芯焊絲的藥粉配方、生產(chǎn)裝備以及生產(chǎn)過程中使用的工藝技術(shù)。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)對(duì)焊材的要求大相徑庭，且藥芯焊絲在對(duì)原材料科技含量要求很高的造船、海洋工程、石化、軍工等領(lǐng)域已經(jīng)大規(guī)模使用，這些行業(yè)對(duì)藥芯焊絲的生產(chǎn)技術(shù)、品種多樣化等方面要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展促進(jìn)焊材行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)，對(duì)于焊材企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了更高要求。
2.客戶資源壁壘及推廣使用壁壘
我國(guó)造船、海洋工程、石化等大量使用藥芯焊絲的企業(yè)均在向大型化和集中化方向發(fā)展，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，藥芯焊絲具體產(chǎn)品工藝性能和產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)其下游企業(yè)產(chǎn)品影響很大，因此這些大型企業(yè)對(duì)相關(guān)藥芯焊絲產(chǎn)品的選擇非常謹(jǐn)慎，通常需要較長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，只有具備足夠規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)才有可能成為其長(zhǎng)期供貨商，對(duì)于造船相關(guān)的企業(yè)還要求焊材產(chǎn)品通過船級(jí)社的認(rèn)證。因此，藥芯焊絲下游企業(yè)都要求藥芯焊絲供應(yīng)商保持穩(wěn)定，不輕易更換，這成為藥芯焊絲產(chǎn)品后來者進(jìn)入的障礙。
3.人才壁壘
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，焊材行業(yè)上下游企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)焊材生產(chǎn)企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了更高要求。具有很強(qiáng)的理論知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型技術(shù)人員，以及多種專業(yè)相匹配的綜合技術(shù)團(tuán)隊(duì)將在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮日益重要的作用。因此，是否擁有大量理論與實(shí)踐充分結(jié)合的技術(shù)人員是進(jìn)入中高端焊接材料市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。
4.資金壁壘
我國(guó)的大多數(shù)內(nèi)資藥芯焊絲生產(chǎn)企業(yè)的配方和生產(chǎn)設(shè)備主要來自于外購，或者對(duì)引進(jìn)的設(shè)備進(jìn)行消化、吸收和升級(jí)，這些技術(shù)和設(shè)備的取得需要大量的原始資金，這客觀上也形成了行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘。
　　

4.2行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征

1、 國(guó)內(nèi)整體技術(shù)落后，高端人才缺乏
近年來我國(guó)焊材行業(yè)職工隊(duì)伍發(fā)展迅速，但在數(shù)量與質(zhì)量方面跟不上行業(yè)發(fā)展要求，不能滿足焊材企業(yè)實(shí)際需要。焊材行業(yè)的人才需要經(jīng)驗(yàn)積累，藥芯焊絲研發(fā)學(xué)習(xí)需要2-3年，成為一名優(yōu)秀的藥芯焊絲研發(fā)員則需要10年左右。初學(xué)者面對(duì)枯燥和艱苦的學(xué)習(xí)，以及較長(zhǎng)的實(shí)踐考驗(yàn)，常常半途而廢，一旦學(xué)成，又被同行業(yè)企業(yè)高薪挖走，導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)人才嚴(yán)重不足。
2.受宏觀經(jīng)濟(jì)影響的風(fēng)險(xiǎn)
焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，藥芯焊絲的下游客戶包括造船、大型裝備制造、石油化工、海洋工程等多個(gè)行業(yè)，藥芯焊絲行業(yè)與下游行業(yè)是一種互為依存、相互促進(jìn)的關(guān)系。我國(guó)船舶工業(yè)、大型裝備制造、海洋工程等藥芯焊絲下游行業(yè)的發(fā)展，跟宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)息息相關(guān)，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，下游行業(yè)發(fā)展緩慢將對(duì)焊接材料行業(yè)產(chǎn)生重大不利影響。
　　

4.3行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征等

　　藥芯焊絲行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，藥芯焊絲行業(yè)的發(fā)展會(huì)受到其下游行業(yè)發(fā)展的制約，比如造船、海洋工程、石油化工、橋梁、大型裝備制造等行業(yè)，并隨下游行業(yè)周期性波動(dòng)而波動(dòng)。
   藥芯焊絲產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于造船和海洋工程等行業(yè)，因此，國(guó)內(nèi)藥芯焊絲銷售區(qū)域主要集中于沿海、沿江區(qū)域，藥芯焊絲產(chǎn)品主要銷售至江蘇、浙江、山東等地區(qū)。
   藥芯焊絲行業(yè)受季節(jié)性影響很小，但每年第一季度受春節(jié)的影響，下游行業(yè)的春節(jié)假期會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品銷售稍低于其它季度。

　　

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　近年來，我國(guó)焊接材料的產(chǎn)量達(dá)世界總產(chǎn)量的一半以上，并且隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)焊接材料的消耗量仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。鋼材品質(zhì)的提高及品種的完善，各類裝備制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)工程的品質(zhì)提升，對(duì)焊接材料提出了更高的技術(shù)要求。
   我國(guó)已建立起包括各類實(shí)芯焊絲、藥芯焊絲、燒結(jié)焊劑、特種焊材等新型焊材的完整生產(chǎn)體系。具有高耗能、低效率、環(huán)境污染重等問題的手工焊條占比逐漸下滑，實(shí)芯焊絲、藥芯焊絲和埋弧焊材等自動(dòng)化焊材的比例大幅增加。
圖表5：主要焊接應(yīng)用領(lǐng)域的焊接工藝

　　
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
   目前國(guó)內(nèi)焊材市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)開始發(fā)生明顯變化，各類普通焊材需求下降，高端焊材發(fā)展較快，自動(dòng)化比例逐步提升。另外國(guó)內(nèi)目前高端焊接材料依然是進(jìn)口焊材主導(dǎo)，對(duì)國(guó)內(nèi)焊材行業(yè)中低端產(chǎn)品為主的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)帶來挑戰(zhàn)。我國(guó)焊材的總體內(nèi)需呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但是產(chǎn)能過剩的狀況日益凸顯，企業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整成為必然，焊材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化作出調(diào)整迫在眉睫。
   焊絲和焊條的使用比例反映焊接自動(dòng)化程度的高低，焊接自動(dòng)化程度越高，焊絲的使用比例越高。根據(jù)北京埃森焊接與切割展覽會(huì)《展會(huì)綜合技術(shù)報(bào)告》，我國(guó)焊條占焊接材料總量的比例2000年為80%，2013年已降為45%以下。市場(chǎng)對(duì)焊材結(jié)構(gòu)需求的變化，既與我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程相適應(yīng)，也使我國(guó)焊材消耗比例逐漸接近國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的焊材結(jié)構(gòu)比例。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家焊條占焊材總量的比例20世紀(jì)80年代中期約為50%，2013年已降為15%以下，即目前發(fā)達(dá)國(guó)家各類焊絲占焊材總量的比例均達(dá)到80%以上。以上。我國(guó)目前主要制造行業(yè)的骨干企業(yè)對(duì)氣保護(hù)實(shí)心焊絲、藥芯焊絲、埋弧焊絲等各類焊絲的使用比例，約占焊材總量的70%，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相近。但我國(guó)企業(yè)在使用焊絲時(shí)，有大量的半自動(dòng)手工操作，按使用焊絲比例測(cè)算，應(yīng)屬初級(jí)自動(dòng)化率。但我國(guó)眾多的中小型企業(yè)，仍多使用焊條，特別在城鄉(xiāng)房屋建筑、公路工程、市政建設(shè)工程等基本建設(shè)領(lǐng)域，對(duì)總量達(dá)2億多噸以上的鋼筋、線材盤條、角鋼等型材的焊接中，估算使用約一百萬噸焊條。
   2015年以后，我國(guó)工業(yè)制造業(yè)市場(chǎng)的總需求將仍以焊條為主，但焊絲的占比將會(huì)有較大的提升空間。高質(zhì)量、自動(dòng)化和專用的焊接材料是中國(guó)焊材行業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)，也將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)所在。